Рабочий стол
Главное на сегодня по сделкам и задачам
Контроль активных сделок
Сделки на незакрытых этапах
Воронка продаж
Количество и бюджет по этапам
Просроченные задачи
Распределение по сотрудникам
Требуют внимания
Активные сделки без следующей задачи или без активности более 7 дней
Почта
Входящие и исходящие письма из личного ящика и доступных общих ящиков.
Подключить почту Яндекс 360
Подключается ящик . В Яндекс Почте включите IMAP и создайте отдельный пароль приложения «Почта» для CRM. Обычный пароль от почты сюда не вводите.
Новое письмо
Мессенджер MAX
Диалоги с корпоративными номерами менеджеров и ботом компании
Задачи
Только ваши задачи, связанные со сделками
Перетащите задачу на другой день — время сохранится. В колонке «Просроченные» перенос назначит вчерашнюю дату.
Просроченные задачи
0 задачЗадачи на сегодня
0 задачЗадачи на завтра
0 задачКлиенты
Компании, контактные лица, их сделки и переписка
Настройки
ИИ-помощник задач
Предлагает действие и срок по истории сделки, проверяет формулировку при сохранении. Перед отправкой в Яндекс CRM сокращает контекст и маскирует данные. Ключ видит только сервер.
Мой пароль
Изменяется только ваш пароль входа в CRM, не пароль почты. Минимум 12 символов. Все сеансы будут завершены; войдите заново с кодом из почты.
Пользователи
У каждого сотрудника свой логин и пароль. Код входа приходит на рабочую почту.
Телефония МегаФон
Подключение Виртуальной АТС, внутренние номера сотрудников и звонки из CRM.
Корпоративный MAX · Wazzup
Подключите существующий номер MAX и назначьте сотрудника. Первое входящее от нового клиента создаст контакт, сделку в «Неразобранном» и задачу владельцу номера.
Мессенджер MAX
Подключите корпоративного MAX-бота. Клиентские сообщения появятся в общей вкладке «MAX», откуда сотрудники смогут отвечать.
Авито
Введите ключи основного аккаунта компании из «Для профессионалов → API» непосредственно в CRM. Не отправляйте Client Secret в чат. CRM подключит webhook сообщений и будет сверять звонки через CallTracking API. Источник «Авито» для звонка определяется по данным Авито, а не по общему корпоративному номеру. Доступ к CallTracking зависит от тарифа и включённой услуги.
Неразобранное
Новые обращения, которые нужно принять, отклонить или объединить с существующим клиентом
Звонки
Все входящие и исходящие звонки Виртуальной АТС МегаФон
| Дата звонка | Событие | Линия и источник | Пользователь | Результат | Длительность | Запись |
|---|